เทมเพลตงบประมาณแนวคิดฟรี 5 แบบเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและการออมของคุณ

การติดตามการเงินของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน และเทมเพลตของ Notion สามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

สำรวจแหล่งข้อมูลทางการเงินฟรีที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่าย การกำหนดงบประมาณที่ครอบคลุม การสร้างวัตถุประสงค์ทางการเงิน และการดูแลพอร์ตการลงทุน

เครื่องมือวางแผนงบประมาณรายเดือน

เทมเพลตเครื่องมือวางแผนงบประมาณรายเดือนได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการจัดระเบียบการเงินของตนอย่างระมัดระวัง โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ซึ่งพวกเขาสามารถบันทึกรายได้ที่คาดหวังจากแหล่งต่างๆ และสร้างการจัดสรรสำหรับการใช้จ่ายรายเดือนตามปกติเมื่อเริ่มทุกเดือนตามปฏิทิน.

ทรัพยากรทางการเงินที่จัดสรรให้กับรายจ่ายเฉพาะจะถูกหักออกจากรายได้ต่อเดือนที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินทุนคงเหลือสำหรับการใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยข้อมูลนี้ในมือ เราจึงสามารถแบ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติตามแผนทางการเงินตลอดทั้งเดือน เราอาจป้อนค่าใช้จ่ายลงในช่องการจัดสรรงบประมาณที่กำหนด การทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถพิจารณาความประหยัดของตนเองและพิจารณาว่าพวกเขาสามารถรักษาข้อจำกัดด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ในกรณีที่ฟุ่มเฟือยมากเกินไป แบบจำลองจะต้องแนะนำการดำเนินการอย่างรอบคอบโดยทันที

เมื่อป้อนข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงภาพรวมของรายได้โดยรวม การใช้จ่าย และการออมสะสมในช่วงเวลาที่กำหนด หน้าแรกของเทมเพลตจะแสดงสรุปสถานะทางการเงินของแต่ละเดือนภายในปีปัจจุบัน ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการรายจ่ายประจำปีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การออมของคุณ

หากสถานการณ์ทางการเงินของคนๆ หนึ่งไม่สามารถจัดการได้ในระหว่างเดือนที่กำหนด อาจเป็นการระมัดระวังที่จะใช้แอปพลิเคชันการจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นวิธีในการควบคุมและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในกิจการทางการคลังของตน

เทมเพลตความท้าทายในการออม 30 วัน

เทมเพลต 30 Days Saving Challenge มอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์การออมรายเดือนผ่านการบริจาคส่วนเพิ่มที่ได้รับจากรายจ่ายรายวัน ด้วยการใช้เอกสารหน้าเดียวที่กระชับนี้ แต่ละบุคคลจะสามารถสร้างวัตถุประสงค์ทางการเงินที่สามารถจัดการได้ 30 ประการล่วงหน้า ซึ่งอำนวยความสะดวกในการออมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสูงสุด

การตั้งเป้าหมายการออมรายวันอาจช่วยขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการสะสมเงินทุนในทุนสำรอง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน การตรวจสอบกล่องที่สอดคล้องกับเป้าหมายรายวันภายในเค้าโครงจะทำหน้าที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมพฤติกรรมประหยัด การปลูกฝังกิจวัตรเล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้ จะง่ายกว่ามากที่จะรักษาแรงผลักดันในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตามมา

ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะตั้งเป้าหมายการออมไว้ที่ 1,000 ดอลลาร์ภายใน 30 วัน คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตนี้ตามเป้าหมายการออมของคุณโดยการแบ่งจำนวนเงินที่ต้องการออกเป็นเป้าหมายการออมรายวันที่สามารถจัดการได้ในช่วง 30 วัน หากคุณมีเป้าหมายการออมในระยะยาวที่ขยายออกไปตลอดทั้งปี โปรดดู เทมเพลตเครื่องมือติดตามความท้าทายในการออม 52 สัปดาห์

แดชบอร์ดพอร์ตการลงทุน

เทมเพลตแดชบอร์ดพอร์ตการลงทุนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามการลงทุนที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่"บัญชี"และ"การถือครอง"ทำให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการจัดสรรทางการเงินและการกระจายสินทรัพย์ตามลำดับ

เพื่อรักษาบัญชีของการติดต่อทางการเงิน จำเป็นต้องบันทึกชื่อของบริษัทหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้ ประเภทของการลงทุน จำนวนเงินที่กระทำ รวมถึงวันที่ล่าสุดที่มีการจัดสรรเงินทุน รูปแบบนี้ประกอบด้วยช่องว่างสำหรับระบุที่อยู่เว็บของการแลกเปลี่ยน บริษัท หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าในการลงทุนอย่างรวดเร็ว

ในส่วน"การถือครอง"คุณสามารถจัดหมวดหมู่พอร์ตการลงทุนตามหลักทรัพย์แต่ละรายการภายในอุตสาหกรรมหรือประเภทสินทรัพย์เฉพาะได้ การทำเช่นนี้ นักลงทุนอาจได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนของตน และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ติดตามธุรกรรมและการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตช่วยให้ป้อนข้อมูลมูลค่าตลาดของหุ้นหรือสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดรอบการซื้อขายต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ด้วยการทำเช่นนั้น เราสามารถกำหนดตำแหน่งของตนในแง่ของกำไรหรือขาดทุนได้ ข้อมูลนี้มีคุณค่าในการช่วยให้แต่ละบุคคลตัดสินใจเลือกการลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยพิจารณาจากความเข้าใจในผลการดำเนินงานโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของตน

ผู้ใช้อาจใช้ Microsoft Excel เช่นเดียวกับที่พวกเขาใช้ Notion เพื่อติดตามกิจการทางการเงินของตนได้อย่างง่ายดาย ขอแนะนำให้สำรวจเทมเพลต Excel ต่างๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อการจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามการสมัครสมาชิก

การสมัครรับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ บางครั้งอาจใช้สัดส่วนสำคัญของรายได้ การต่ออายุการสมัครสมาชิกที่หมดอายุโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการยกเลิกที่ถูกละเลยอาจทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังหรือหงุดหงิด สำหรับผู้ที่พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะคอยดูค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ เทมเพลต Subscription Tracker นำเสนอโซลูชันที่เป็นประโยชน์โดยการจัดหาตำแหน่งที่รวมศูนย์สำหรับการตรวจสอบสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

เทมเพลตช่วยให้สามารถจัดระเบียบการสมัครรับข้อมูลตามหมวดหมู่ รวมถึงหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การศึกษา ความบันเทิง และดนตรี ภายในแต่ละหมวดหมู่ ผู้ใช้อาจแสดงรายการสมัครสมาชิกต่างๆ พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่าย รอบการเรียกเก็บเงิน วันที่ต่ออายุ และการต่ออายุในอนาคต

การมีศูนย์กลางสำหรับข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกบริการที่พวกเขาไม่ต้องการดำเนินการต่ออีกต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เพียงยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริการที่ไม่ต้องการในเทมเพลตที่ให้มา การดำเนินการนี้จะย้ายรายการไปยังรายการการสมัครสมาชิกที่สิ้นสุด หากต้องการคืนสถานะบริการในภายหลัง เพียงเลือกช่องทำเครื่องหมายอีกครั้ง โดยให้เทมเพลตรวมไว้ในการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่

ติดตามการจัดการการเงิน

Finance Management Tracker เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการติดตามกิจการทางการเงินของตนอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว เทมเพลตอเนกประสงค์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ดูแลพอร์ตการลงทุนของตน ประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละวัน จัดทำและปฏิบัติตามงบประมาณการใช้จ่ายรายเดือน และใช้ข้อจำกัดทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อให้อยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนด ด้วยการใช้โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพนี้ แต่ละบุคคลสามารถรวมกิจกรรมการจัดการทางการเงินของตนเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้เทมเพลตหรือเครื่องมือที่หลากหลาย

ฟีเจอร์กฎรายได้ช่วยให้สามารถจัดสรรรายได้ต่อเดือนให้กับความต้องการที่จำเป็น เช่น ค่าครองชีพ การใช้จ่ายตามดุลยพินิจ โอกาสในการลงทุน และแผนการออม เพียงป้อนค่าจ้างรวมของคุณและกระจายไปตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือติดตามการลงทุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อผูกพันทางการเงินก่อนหน้านี้ของแต่ละบุคคล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามและวิเคราะห์ ในทางตรงกันข้าม โมดูลวัตถุประสงค์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและประเมินทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น เมื่อป้อนตัวเลขเงินออมสะสม ระบบจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะทางที่เคลื่อนที่ไปสู่การบรรลุความทะเยอทะยานของตน นอกจากนี้ ผู้วางแผนงบประมาณยังอนุญาตให้บุคคลจัดสรรเงินทุนสำหรับประเภทค่าใช้จ่ายเฉพาะเจาะจงเป็นประจำทุกเดือน ช่วยให้การจัดการทางการเงินมีประสิทธิผลมากขึ้น

แม้ว่าเทมเพลต Notion ที่มีอยู่แล้วอาจเป็นวิธีที่สะดวกในการปรับปรุงองค์กรทางการเงิน แต่เราก็สามารถสร้างเครื่องมือติดตามงบประมาณแบบกำหนดเองของตนเองได้

ฝึกฝนการเงินของคุณด้วยเครื่องมือทางการเงินของ Notion

การเก็บรักษาบันทึกทางการเงินกลายเป็นเรื่องง่ายผ่านการใช้ธีมการเงินของ Notion มีธีมระดับสูงให้เลือกมากมายสำหรับการจัดระเบียบงบประมาณ ติดตามการลงทุน รักษาวัตถุประสงค์ และป้องกันการสมัครสมาชิกที่ไม่จำเป็น ด้วยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ เราสามารถตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการควบคุมทางการเงินได้มากขึ้นทันเวลา